Expertises
Dirigeants & Chefs d'entreprises
Une gestion professionnelle de votre patrimoine
Proactivité
Nous anticipons les évolutions fiscales et réglementaires pour vous positionner en avance sur les opportunités.
Indépendance
Aucune affiliation à une banque ou un assureur. Nous sélectionnons librement les meilleures solutions du marché.
Suivi et accompagnement
Un accompagnement continu, pas une vente ponctuelle. Votre stratégie évolue avec vous.
Dirigeants & Chefs d'entreprises
Gestion de la trésorerie d'entreprise
La trésorerie dormante d'une entreprise représente un actif sous-exploité. Nous analysons vos horizons de disponibilité (court, moyen, long terme) pour construire une stratégie de placement adaptée : comptes à terme, contrats de capitalisation, SCPI, private equity, club deal ou produits structurés. L'objectif consiste à faire travailler votre trésorerie sans compromettre votre besoin en fonds de roulement.
Dirigeants & Chefs d'entreprises
Optimisation de la fiscalité des flux
Dividendes, rémunération, compte courant d'associé : chaque flux entre l'entreprise et le dirigeant doit être optimisé. Nous intervenons sur la structuration du CCA, l'arbitrage entre dividendes et salaire, le changement de régime fiscal ou la mise en place d'une holding patrimoniale. Chaque recommandation est chiffrée et coordonnée avec votre expert-comptable.
Dirigeants & Chefs d'entreprises
Accompagnement dans la cession de parts d'entreprises
La cession est souvent l'événement patrimonial le plus important d'une vie de dirigeant. Nous intervenons en amont pour optimiser la fiscalité de la plus-value (pacte Dutreil, apport-cession, 150-0 B-ter, holding), et en aval pour structurer le réemploi des fonds dans une stratégie patrimoniale globale. Nous coordonnons l'ensemble avec vos conseils juridiques et votre notaire.
Dirigeants & entreprises
Vous êtes dirigeant ?
Rencontrons-nous pour un premier bilan dédié à votre situation professionnelle et personnelle.